中国.老谢:今年5G题材会热一整年

农曆新年假期这段期间,大家看美中贸易协议,忽而说达成协议,忽而又说破局,弄得满头雾水。我的看法是美中贸易的问题不是一时三刻可以解决的问题,未来一定是边打边谈,还有得瞧。

如果说股市是春江水暖的鸭群,似乎股市嗅出一点新端倪。今年全球经济预测机构及大师,像国际货币基金总裁拉加德及诺贝尔奖得主克鲁曼不断危机示警,但今年元月美股大涨把去年全年跌幅涨回来,二月持续上涨。

去年惨跌的深沪港股市从元月涨到现在。这个情况跟去年第四季的肃杀完全不一样,这可能代表贸易战可能有迴旋空间。实际的底藴很可能是贸易战转向科技战,其中华为首当其冲,5G才是主战场。


未来全球的军备竞赛,已不再是传统武器而是高科技,未来的飞弹都受网路控制,谁掌握5G,谁就能在这个世纪享有经济,军事及情报的优势。因此未来5G竞赛必定是一场零和游戏,只能有一个赢家,美国必然伙同盟国严禁在电信网路使用中国製造的产品,每一个国家都会被迫选边站。


但华为也不是省油的灯,华为到目前为止,已获得全球30个5G商业合同,当中欧洲占一半,这两天德国也表态可能不封杀华为。华为在全球部署了2.5万个基站,也在中国17个城市建立30个5G实验室。最近在香港股市挂牌的京信通信,中国铁塔及中国通讯服务等5G设备概念股股价都大幅上涨。5G开跑,预计到2020及2021年全球基站天缐市场规模可达7000亿人民币,京信通信是天缐与小基站的领头羊,股价已率先涨一倍。


台湾的5G相关设备商今年应有大显身手的机会。其中与华为站在对立面的,未来思科是核心,会和易利信,Nokia携手共同对抗中国,台湾的供应链将来在基站,天缐,微米波,散热元件等都有发挥的空间。

中国未来全球基站经济